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 近日，兴业消费金融在全国银行间债券市场公开发行2019年第二期金融债券，规模10亿元，期限3年，预计票面利率低于4%。这是继今年8月份发行20亿元金融债券后，背靠兴业银行的兴业消金再度发力金融债券，其加紧储备低成本资金过冬的意图不言自明。 互金商业评论获悉，近日，兴业消费金融再次在全国银行间债券市场发行10亿元金融债券，期限3年。 本期金融债采用固定利率，按年付息，到期一次还本。参考今年8月份兴业消金发行的20亿元金融债利率（3.77%），本次票面利率应该低于4%。资料显示，2016年、2017年和2018年，兴业消金分别实现营业收入6.04亿元、10.36亿元、24.47亿元，拨备前利润分别为2.34亿元、4.53亿元和12.91亿元，净利润分别为1.02亿元、2.09亿元和5.12亿元。
截至2019年6月末，兴业消金总资产为309.79亿元，所有者权益29.69亿元，上半年实现净收入20.88亿元，净利润4.42亿元。 逾期率方面，截至2018年末，兴业消金逾期贷款余额为7.57亿元，逾期率3.66%；截至2019年6月末，逾期贷款余额为10.29亿元，逾期率3.65%。
不良率方面，截至2018年末，兴业消金不良贷款余额为4.7亿元，不良率2.28%；截至2019年6月末，公司不良率下降至2.04%。 截至2016年、2017年、2018年和2019年6月末，兴业消费金融的贷款余额分别为57.14亿元、98.70亿元、206.94亿元和281.82亿元。截至2019年6月末，兴业消费金融累计放贷670亿元，服务客户600多万人。2018年，兴业消金笔均贷款金额为3.52万元，笔均借款合同期限12.34个月。 兴业消金的获客来源包括线上和线下两部分，其主要产品为“家庭消费贷“，主要针对具有稳定还款来源的受薪人士和自雇人士发放的消费贷款。其展业模式为线下推广，由直销团队采取”上门收件、亲核亲访“模式，面谈面签确认客户贷款的真实性。 截至2019年6月末，兴业消金共设立了34个线下事业部，展业区域覆盖50多个城市。线下事业部主要负责线下贷款业务的前端落地和执行工作。 截至2019年6月末，兴业消金线下业务贷款余额230.39亿元，在总贷款余额中占比81.75%。 线上业务方面，兴业消金主要发放5万元以下的小额贷款，用户通过APP或其他互联网渠道申请，经系统自动化审批后发放。 截至2019年6月末，兴业消金线上业务贷款余额51.42亿元，较年初增长21.27亿元，在总贷款中占比18.25%。 同业拆借资金超过90% 兴业消费金融成立于2014年12月22日，初始注册资本3亿元，其后经过3轮增资，截至2019年11月，兴业消金注册资本19亿元，其中兴业银行持股66%，为控股股东；泉州商业集团持股24%，为第二大股东；特步（中国）有限公司和福诚（中国）有限公司分别持股5%。
2018年，兴业消金加入了银行间同业拆借市场，并开展了多笔线上交易。截至2019年6月，兴业消金获得100家机构近800亿元授信总额。公司融资来源中，同业拆借占比超过90%。其中，兴业银行借款余额占比约35%。截至2018年末，公司同业拆借余额为185亿元。
资产证券化方面，2018年12月，兴业消金发行了“兴晴2018年第一期个人消费贷款ABS“，规模为20.88亿元。2019年8月，公司又发行了20亿元的第一次金融债，票面利率为3.77%，成本较ABS有较大优势。 虽然金融债成本低，但其发行门槛很高。根据中国人民银行与中国银行业监督管理委员会2014年发布的“融资租赁公司、汽车金融公司及消费金融公司发行金融债券的公告，持牌消费金融公司发行金融债券须满足以下条件： 具有良好的公司治理机制、完善的内部控制体系和健全的风险管理制度； 资本充足率不低于监管部门的最低要求； 最近三年连续盈利； 风险监管指标符合审慎监管要求； 最近三年没有重大违法、违规行为。 可见，金融债券的发行门槛比ABS还要高。 截至目前，20多家持牌消费金融机构中，仅中银消费金融、捷信消费金融、招联消费金融、兴业消费金融获得了发行金融债的资格。今年10月份，招联消费金融获批发行不超过100亿元人民币的金融债；捷信消费金融2018年4月发行总额为15亿元的“捷信消费金融2018 年第一期金融债券”；2019年5月又发行了总额为20亿元的“捷信消费金融2019年第一期金融债券”。2016年12月，中银消费金融发行了20亿元的金融债券，三年期，票面利率为4.76%。 |
截至2016年、2017年、2018年和2019年6月末，兴业消金的资本充足率分别为11.61%、11.4%、11.22%和13.28%。
融资渠道方面，兴业消金目前采用的融资方式包括同业拆借、股东存款、银团贷款、资产证券化及金融债等。
